全球数字银行到2028年市场规模将超7000亿美元

作者： 徐燕燕

近年来数字银行赛道投融资活跃。随着大量资金的涌入，迅猛的客户增长和国际扩张成为主要战略目标。2020年新冠肺炎疫情更是加速了数字银行的发展。

日前，全球资产配置平台海投全球在北京发布了《全球数字银行研究报告2022》，报告称，根据埃森哲旗下埃克斯顿咨询的数据，2020年全球数字银行达到256家，较2018年（60家）增长超过3倍，市场规模为347.7亿美元，预计将以47.7%的复合增长率增长，到2028年将达到7226亿美元。

从地域分布来看，欧洲作为数字银行的发源地主导了整个市场，拥有数字银行111家，占全球的比重超过40%，其中仅英国就出现了37家。南美洲陆续涌现了约50家数字银行。中国的数字银行发展路径较为独特，是由支付领域扩展到消费信贷和其他金融产品领域的。各国之间数字银行发展的巨大差异一方面显示出不同国家创新水平的不同，另一方面也是传统银行遗留的市场机会各异所导致的结果。

数字银行的火爆在资本市场也有所体现。全球风投对金融科技的投资金额已经从2015年的171亿美元增长至2020年的451亿美元。

2021年第二季度，金融科技的八个分支领域均得到了充裕的资金支持，分别是支付、数字银行、数字信贷、财富管理、保险、金融基础设施建设、中小企业服务和房地产。其中，数字银行业风头最盛。

分析数字银行火爆的原因，报告认为，其重要的一点在于，金融危机后，越来越多的个人及中小企业对传统银行失去信心；另一方面为了打破传统银行的垄断，各国监管机构都十分欢迎这些新进入者。

数字银行拥有的新技术、更低的运营成本使其能够为长尾客户提供比传统银行更实惠、更加用户友好型的服务。通过这种方式，数字银行不仅可以有效地促进金融普惠性，还刺激了银行业的数字化转型，从而提高银行服务的整体质量。

清华大学五道口金融学院金融科技研究院副院长魏晨阳对第一财经表示，不论是专业的数字银行，还是传统银行的数字化转型，从需求端来说，随着越来越多熟悉数字化的年轻人进入消费年龄，数字银行的体量将会是爆发式增长。

不过，这并不意味着对数字银行的监管有所放松。报告指出，为了吸引新进入者，一些监管机构创建了定制化的数字银行牌照，这些牌照包括须遵循银行业的基本审慎监管要求、限制实体分支机构、专注金融普惠性、放宽所有权控制要求等。

比如，澳大利亚、英国和瑞士采用了一个分阶段的许可程序，新进入者在成为完全许可的银行之前可在有限的活动范围内开展业务。巴西、德国和南非的监管机构并未设立数字银行这一特殊许可类别/程序，仅依靠机遇风险的监管度管理，在其现有许可制度下对数字银行进行许可。

魏晨阳表示，中国对于金融机构实施强监管，目前国内的银行、保险、券商等数字化转型，大都采取成立金融科技子公司的方式，推进整体的业务条线数字化。对于很多不持牌的科技公司来说，发展机遇可以聚焦在某一个具体的环节上，为持牌机构赋能。